営業支援システムのメリット｜3つの機能や選び方について解説
2021.10.02
営業活動の効率化を図り、売上や利益を伸ばすには、営業支援システムの活用もひとつの手段です。今回の記事では、営業支援システムを導入するメリットや選び方について解説しますので、ぜひ最後までご一読ください。
営業の可視化ができる
システムの導入により、各営業担当の進捗状況やこれまでの商談記録、顧客へのアプローチ方法、プロセスなどがシステムに取り込まれ、可視化できるようになります。これにより、さらに効率を上げるための行動や、営業部全体で改善すべき動きなどが、組織内で簡単に共有できます。
改善点を基に、営業回数を増やす・コンタクトをこまめに取るなどの戦略が検討しやすくなります。その結果、会社全体で業績アップにつなげられる可能性が高められます。
営業担当者が業務に集中できる
営業担当者が、営業報告やスケジュールなどをシステムに入力すると、クラウドで全てのメンバーに共有されます。これにより、共有の漏れによるフォローや余分な連絡を行う必要がなくなり、メインの営業活動に集中できるようになります。
一度入力すれば、全てのツールに自動反映されるシステムが多く、簡単な操作で終わらせることができるため、今まで入力や報告にかかっていた時間を営業に費やせるようになります。
営業コストの削減につながる
これまで、手作業で営業日報を作成していた企業も、システムを導入するとその分の時間が短縮できます。
外回りの最中に操作が可能なシステムも多く、出先で情報が分かることで、効率的に仕事が進められます。さらに、リアルタイムで社員同士の達成状況を確認できるため、戦略的な指示を出すことも可能です。
その結果、営業活動の工数削減や最適化がすすみ、営業コストの削減につながります。
営業支援システムには、コストがかかる・導入初期の作業に時間がかかるなどのデメリットもあります。コストを抑えつつ、適切なシステムを選ぶには、次の点に注目すると良いでしょう。
実績があるか
システムを選ぶときに、これまで他社で導入・活用した実績があるかどうかを調査することが大切です。実績を調べるには、同業・同規模の企業であるほか、同じ経営課題を解決した企業などからピックアップするのがおすすめです。
特に、初めてシステム導入を検討している企業であれば、どのように活用していけばいいのかが分かりにくい場面もありますよね。このとき、他社の活用実績は大変役立つ情報となります。実績があると安心して利用でき、システムの機能を最大活用しやすくなりますよ。
使いやすいか
システムは毎日使うツールですので、使いやすさはとても重要です。実際に使う営業担当者が、簡単に操作できるかどうかが、選ぶ際にチェックすべきポイントです。
使いづらいシステムでは、業務のひとつとして定着させることが難しくなります。例えば、入力する項目が多い・画面が見づらいなどがあげられます。担当者の負担が増すことで、かえってストレスが溜まってしまうおそれもあります。
このトラブルを防ぐには、できれば導入前に数週間の利用が可能なデモンストレーション版で試してみるのがおすすめです。システムによって、デモンストレーション版で使える機能は異なりますが、大まかな機能を確認することができます。
できるだけ、現場で使う営業担当者が直接操作するようにしましょう。さらに、営業担当者と関係する部署も、操作について理解しておかなくてはいけません。複数のシステムを比較して、どのシステムが企業の業務に合っているかを吟味していきましょう。
サポートがしっかりしているか
システムを提供しているパートナー企業のサポート体制も重要です。
システムの多くがクラウド型ですが、導入時には正確な設定が必要です。導入前にマニュアルだけで充分な理解をすることは難しいことも多いため、
設定をサポートしてくれるパートナー企業であれば安心です。
また、導入後のサポートが充実しているかどうかも、きちんと確かめましょう。運用が軌道に乗るまではある程度の時間がかかるため、
導入後の運用および保守・ノウハウの提供などのサポート体制が整っているかが重要です。
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